فیلم داستان دو مادربزرگ فضول که با حیله گری نوه های خود را بر سر راه هم قرار می دهند و این آشنایی باعث برانگیخته شدن عشق دوران کودکی و کینه های قدیمی می شود و ...

داستان فیلم درباره علی یک ماهیگیر است که زندگیش را وقف پسر خردسالش "افه" کرده است، ولی "افه" کودکی متفاوت از دیگر کودکان است. او نمی تواند مانند دیگر کودکان بخندد یا بازی کند و در برقراری ارتباط مشکل دارد. علی سعی می کند با پسرش ارتباط برقرار کند ولی موانعی سر راهش قرار دارد و ...